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35 ans d'expertise au sein de l'univers actions internationales, bien plus qu'un héritage

Publié le
28 octobre 2024
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1 minute(s) de lecture

Carmignac Investissement, notre stratégie phare sur les actions internationales, célèbre ses 35 ans. Le Fonds a résisté à l’épreuve du temps et a démontré sa pertinence, décennie après décennie, en offrant une solution dynamique aux investisseurs ayant un horizon d’investissement à long terme et une appétence pour le risque. Carmignac Investissement a évolué au fil du temps afin de préserver son mandat tout en restant fidèle à sa philosophie d’investissement : une approche sans contraintes et visionnaire, qui cherche à tirer parti d’entreprises prospères et de tendances de marché prometteuses.

Un fonds reconnu, toujours pertinent aujourd’hui

9,6% DE RENDEMENTS ANNUALISÉS DEPUIS LE LANCEMENT

avec une performance moyenne supérieure à celle de ses pairs1 sur 1, 3 et 5 ans. Le Fonds a généré une performance cumulée de 2 574%, contre 695% pour son indicateur de référence2, depuis son lancement en 1989.

UN NOUVEAU GÉRANT TALENTUEUX

Kristofer Barrett a repris la gestion du Fonds en avril 2024. Son historique de performances et son expérience des marchés constituent un atout précieux pour la stratégie.

UNE APPROCHE D’INVESTISSEMENT UNIQUE

Le Fonds investit dans des entreprises à travers le monde qui créent de la valeur grâce à l’innovation, la technologie et/ou à une offre de produits unique sans délaisser la recherche de rentabilité.

1Catégorie Morningstar : Global Large-Cap Growth Equity. 2Indicateur de référence : MSCI ACWI (USD) (dividendes nets réinvestis). Lancement du Fonds : 26/01/1989. Les performances passées ne sont pas nécessairement un indicateur des performances futures. Les performances s’entendent nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).

Quelles sont les spécificités de Carmignac Investissement?

Carmignac Investissement exploite pleinement son approche sans contraintes en termes de secteurs, de régions et de style d’investissement. Si ses dix principales positions incluent certaines des meilleures entreprises de croissance de ces dernières années, près de la moitié des actions en portefeuille sont à peine (ou pas du tout) couvertes par des indices de marché tels que le MSCI World.

Cette caractéristique d’investissement « hors des sentiers battus » se reflète également dans notre exposition aux petites et moyennes capitalisations, qui nous permet d’accéder à des sociétés innovantes aux fondamentaux particulièrement solides et aux valorisations généralement plus attrayantes que les grandes capitalisations. L’exposition aux petites et moyennes capitalisations offre également une excellente opportunité de diversifier le portefeuille.
Enfin, nous réservons une allocation significative aux marchés émergents, en particulier à Taïwan et à la Corée, qui disposent d’une solide industrie des semi-conducteurs, ce qui constitue une différence majeure par rapport à notre indicateur de référence, le MSCI ACWI.

Dans notre quête d’entreprises présentant un profil de croissance séculaire, nous analysons minutieusement l’ensemble de la chaîne de valeur afin d’identifier les entreprises qui maximisent la valeur à chaque étape. Nous évaluons la position de chaque entreprise dans la chaîne de valeur, son éventuel avantage concurrentiel, son utilisation de la technologie et son modèle économique. Nous privilégions les entreprises innovantes dotées d’une équipe de direction solide et qui offrent des produits jugés indispensables. Où décelons-nous le meilleur potentiel ?

La technologie reste notre principale allocation sectorielle, de nombreuses entreprises de la chaîne de valeur apparaissant comme les principales bénéficiaires de la digitalisation. Nous maintenons également une pondération importante dans le secteur de la santé, qui couvre les deux extrémités du spectre : d’un côté, des entreprises à forte croissance portées par l’innovation, et de l’autre, des entreprises à plus faible croissance mais à forte visibilité du fait de leurs rôles essentiels dans une chaîne de valeur complexe.

Notre longue expérience de l’investissement au sein de tous les secteurs et de toutes les régions nous permet d’identifier les tendances de croissance à long terme à l’échelle mondiale. Adopter une vision à long terme fait partie de l’ADN de Carmignac Investissement, dès lors que nous cherchons à aller au-delà des tendances à court terme du marché. Nous investissons sur les marchés émergents depuis la création du Fonds, en 1989, une caractéristique rare, à l’époque, pour un fonds d’actions internationales. Nous avons également pu anticiper les supercycles des matières premières et de la technologie, pour n’en citer que quelques-uns. La stratégie est restée fidèle à sa philosophie depuis son lancement, tout en cherchant constamment des moyens de renforcer sa capacité à atteindre ses objectifs. L’équipe de gestion a été renforcée au fil du temps, constituant ainsi un groupe d’experts compétents et soudés à travers les secteurs et les régions, afin d’avoir une vision globale des marchés d’actions mondiaux et de leur potentiel.

La Stratégie en bref

Découvrez les caractéristiques et avantages principaux du Fonds du point de vue de son gérant, Kristofer Barrett

Construire votre épargne grâce aux versements programmés

Carmignac Investissement est un fonds adapté aux versements programmés à long terme.
Si vous aviez investi 250 euros par mois dans le Fonds depuis 1989, à combien s’élèverait votre capital aujourd’hui ?

107250Capital total investi
641625Plus-value réalisée
748875Patrimoine final

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures de vos investissements.
Données au 30/09/2024. Cet exemple est une simulation pour un investissement de 250 euros par mois pendant 35 ans dans le fonds Carmignac Investissement, part A EUR Acc, sans aucun retrait ni rachat pendant la période considérée. Les résultats présentés sont uniquement destinés à illustrer les mécanismes de votre investissement au cours de la période d’investissement. Ils ne tiennent pas compte de l’effet de l’inflation. Cela peut entraîner une réduction de la valeur des actifs du portefeuille. L’évolution de la valeur de votre investissement peut s’écarter des montants indiqués, tant à la hausse qu’à la baisse. L’investissement dans les Fonds Carmignac comporte un risque de perte du capital. Ces informations ne constituent ni un contrat ni un conseil en investissement.

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Carmignac Investissement A EUR Acc

ISIN: FR0010148981
Durée minimum de placement recommandée
5 ans
Indicateur de risque*
4/7
Classification SFDR**
Article 8

*Echelle de risque du KID (Document d’Informations Clés). Le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Cet indicateur pourra évoluer dans le temps. **Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.

Principaux risques du Fonds

Action: Les variations du prix des actions dont l'amplitude dépend de facteurs économiques externes, du volume de titres échangés et du niveau de capitalisation de la société peuvent impacter la performance du Fonds.Risque de Change : Le risque de change est lié à l’exposition, via les investissements directs ou l'utilisation d'instruments financiers à terme, à une devise autre que celle de valorisation du Fonds.Gestion Discrétionnaire : L’anticipation de l’évolution des marchés financiers faite par la société de gestion a un impact direct sur la performance du Fonds qui dépend des titres selectionnés.
Le Fonds présente un risque de perte en capital.

Frais

ISIN: FR0010148981
Coûts d'entrée
4,00% du montant que vous payez au moment de votre investissement. Il s'agit du maximum que vous serez amené à payer. Carmignac Gestion ne facture pas de frais d'entrée. La personne en charge de la vente du produit vous informera des frais réels.
Coûts de sortie
Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit.
Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation
1,50% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.
Commissions liées aux résultats
20,00% max. de la surperformance dès lors que la performance depuis le début de l'exercice est positive, dépasse la performance de l'indicateur de référence et si aucune sous-performance passée ne doit encore être compensée. Le montant réel variera en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation des coûts agrégés ci-dessus inclut la moyenne des 5 dernières années, ou depuis la création du produit si celui-ci a moins de 5 ans.
Coûts de transaction
1,09% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.

Performances

ISIN: FR0010148981
Carmignac Investissement10.41.32.14.8-14.224.733.74.0-18.318.9
Indicateur de référence18.68.811.18.9-4.828.96.727.5-13.018.1
Carmignac Investissement+ 2.1 %+ 10.9 %+ 6.6 %
Indicateur de référence+ 7.8 %+ 11.7 %+ 10.6 %

Source : Carmignac au 31 oct. 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).

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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).​
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