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Émancipez-vous de l’incertitude

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Investissement responsable et performance peuvent aller de pair

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe, un fonds responsable labellisé affichant des performances élevées depuis son lancement en 2017.
+37,3 %

Performance cumulée du Fonds par rapport à son indicateur de référence1, en hausse de +20,7 % sur la même période.

Top 2 %

Le Fonds se place parmi les meilleurs Fonds de sa catégorie2, en surpassant 98 % de ses concurrents2 sur la période.

(1) 50 % Stoxx Europe 600 (dividendes nets réinvestis), 50 % ICE BofA All Maturity All Euro Government. Rebalancé trimestriellement. (2) Concurrents : Morningstar catégorie EUR Moderate Allocation. La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. Le Fonds présente un risque de perte en capital. Source : Carmignac, Morningstar 30/09/2021. Date de lancement du Fonds : 29/12/2017.

Pour qui ?

Pour qui ?

Pour les investisseurs de long terme à la recherche d’une solution d’investissement clé en main avec une approche socialement responsable reconnue.

  • Pour les investisseurs aspirant à tirer le meilleur de l’Europe.
  • Pour les investisseurs souhaitant confier la gestion de leur patrimoine à des experts.
  • Pour les investisseurs à la recherche d’une solution accessible à tous avec une liquidité quotidienne.
Pourquoi ?

Pourquoi ?

Un Fonds patrimonial qui a prouvé sa capacité à générer des performances attrayantes tout en atténuant le risque de perte en cas de crise sur les marchés financiers.

  • Un Fonds qui capitalise sur les 30 ans d’expérience de Carmignac dans la gestion patrimoniale.
  • Un Fonds qui vise à contribuer positivement à la société et à minimiser son impact environnemental en ayant une empreinte carbone 30 % inférieure à celle de son indicateur de référence*.

*50 % Stoxx Europe 600 (dividendes nets réinvestis), 50 % ICE BofA All Maturity All Euro Government. Rebalancé trimestriellement.

Comment ?

Comment ?

En combinant gestion dynamique pour s'adapter aux mouvements des marchés et sélection minutieuse des entreprises à travers l’ensemble du continent européen.

  • En offrant à ses gérants la liberté de saisir des opportunités en fonction de leurs convictions, spécificité de Carmignac.
  • En plaçant la gestion du risque au cœur de la stratégie d'investissement, et cela depuis plus de 30 ans.

L'Europe, une région propice aux tendances attrayantes à long terme

Quelques exemples de thématiques prometteuses que nous privilégions dans le portefeuille
Carmignac

Digitalisation

L'Europe abrite une multitude d'entreprises innovantes. L’édition de logiciels, les infrastructures numériques et les fintech sont, par exemple, des secteurs regorgeant de sociétés de qualité offrant des fortes perspectives de croissance à long terme.

Carmignac

Climat et développement durable

La mégatendance des prochaines décennies. L'UE a mis en place le plus grand plan de relance jamais entrepris en faveur d’une Europe plus verte et plus résiliente, permettant au Vieux Continent d’affirmer sa position de leader en matière de développement durable.

Carmignac

Innovation dans la santé

La biotechnologie est un secteur d’activité porteur en Europe dont le dynamisme a été renforcé par la crise sanitaire de Covid-19, la pandémie soulignant le besoin en innovation dans le secteur de la santé.

Source : Carmignac 30/09/2021

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Un Fonds patrimonial, capable de dénicher les sources de performance et de s'adapter rapidement en cas de turbulences sur les marchés financiers.

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Une approche efficace dans différentes conditions de marché

Une capacité à identifier des sources de performance pour offrir des rendements attractifs à long terme.

La possibilité d'investir dans différents secteurs et pays d'Europe, aussi bien en actions qu'en obligations.

Une gestion des risques rigoureuse pour s’adapter rapidement aux turbulences de marché.

Performance depuis le lancement

Global

Performance depuis le lancement

Marché en baisse

Performance depuis le lancement

Krach du marché

Performance depuis le lancement

Marché en hausse

(1) Part A EUR Acc; lancement du Fonds : 29/12/2017 (2) 50 % Stoxx Europe 600 (dividendes nets réinvestis), 50 % ICE BofA All Maturity All Euro Government. Rebalancé trimestriellement. (3) Concurrents : Morningstar catégorie EUR Moderate Allocation. La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. Le Fonds présente un risque de perte en capital. Source : © 2021 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Carmignac, 30/09/2021.

Performances Annualisées

Fonds
2018
2019
2020
2021(YTD)
Depuis création
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe1
-4.77 %
+18.67 %
+13.86 %
+8.98 %
+8.81 %
Indicateur de référence2
-4.83 %
+16.38 %
+2.35 %
+8.65 %
+5.14 %

(1) Part A EUR Acc; lancement du Fonds : 29/12/2017 (2) 50 % Stoxx Europe 600 (dividendes nets réinvestis), 50 % ICE BofA All Maturity All Euro Government. Rebalancé trimestriellement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. Le Fonds présente un risque de perte en capital. Source : Carmignac, 30/09/2021.

Une approche d’investissement responsable au coeur de la gestion du Fonds

Une approche d’investissement responsable au coeur de la gestion du Fonds

Intégration ESG

Prise en compte des critères environnementaux (E), sociaux (S) et de gouvernance (G) dans toutes les décisions d'investissement, aussi bien au sein des entreprises que des pays.

Sélectivité

Exclusion de secteurs et d'entreprises néfastes à la société et à l’environnement, réduisant d’au moins 20 % son univers d'investissement.

Engagement

Utilisation active de ses droits de vote pour influencer les entreprises dans l’intégration des critères ESG et contribuer au développement de bonnes pratiques.

Carmignac

Label Towards sustainability
Février 2021
towardssustainability.be

Carmignac

Label ISR
Mai 2021
lelabelisr.fr

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Reconnu et récompensé au niveau international

World Map
  • Europe

    • 5 étoiles Morningstar5 Star Rating
      Septembre 2021
  • France

    • Globes de la Gestion 2020 – Fonds flexible le plus prometteur
    • Globes de la Gestion 2021 – 1er Prix dans la catégorie « Fonds Patrimoniaux »
    • Le Revenu, Trophée d’Or 2021 – Meilleur Fonds diversifié flexible sur 3 ans
    • Refinitiv Lipper Fund Award 2021 – Meilleur Fonds mixte
  • Italie

    • Premio Alto Rendimento 2020 – Meilleur Fonds mixte
  • Allemagne

    • Refinitiv Lipper Fund Award 2021 – Meilleur Fonds mixte

Vous souhaitez investir ?

Nous vous accompagnons soit via la gestion privée Carmignac soit par l’intermédiaire d’un conseiller financier indépendant.

Comment investir

FAQ

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

Durée minimum de placement recommandée

3
ans

Principaux risques du Fonds

ACTION : Les variations du prix des actions dont l'amplitude dépend de facteurs économiques externes, du volume de titres échangés et du niveau de capitalisation de la société peuvent impacter la performance du Fonds.

TAUX D’INTÉRÊT : Le risque de taux se traduit par une baisse de la valeur liquidative en cas de mouvement des taux d'intérêt.

CRÉDIT : Le risque de crédit correspond au risque que l’émetteur ne puisse pas faire face à ses engagements.

RISQUE DE CHANGE : Le risque de change est lié à l’exposition, via les investissements directs ou l'utilisation d'instruments financiers à terme, à une devise autre que celle de valorisation du Fonds.

Le Fonds présente un risque de perte en capital.

* Echelle de risque du DICI (Document d’Informations Clés pour l’Investisseur). Le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Cet indicateur pourra évoluer dans le temps.

Matériel promotionnel
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion. Carmignac Portfolio Patrimoine Europe est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur)/KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. La société de gestion peut décider à tout moment de cesser la commercialisation dans votre pays. Les investisseurs peuvent avoir accès à un résumé de leurs droits en français sur le lien suivant : www.carmignac.fr.