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Émancipez-vous de l’incertitude
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe
Investissement responsable et performance peuvent aller de pair
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe, un fonds responsable labellisé affichant des performances élevées depuis son lancement en 2017.
+22.9%
Performance cumulée du Fonds par rapport à son indicateur de référence1, en hausse de +11.2% sur la même période.
Top 2 %
Le Fonds se place parmi les meilleurs Fonds de sa catégorie2, en surpassant 98 % de ses concurrents2 sur la période.
(1) 40% STOXX Europe 600 (dividendes nets réinvestis), 40% ICE BofA All Maturity All Euro Government, 20% ESTER capitalisé. Rebalancé trimestriellement. Jusqu’au 31/12/2021, l'indicateur de référence était composé à 50% de l’indice STOXX Europe 600 et à 50% de l'indice BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government. Les performances sont présentées selon la méthode du chaînage. (2) Concurrents : Morningstar catégorie EUR Moderate Allocation. La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. Le Fonds présente un risque de perte en capital. Source : Carmignac, Morningstar 31/12/2022. Date de lancement du Fonds : 29/12/2017.
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Pour qui ?
Pour les investisseurs de long terme à la recherche d’une solution d’investissement clé en main avec une approche socialement responsable reconnue.
- Pour les investisseurs aspirant à tirer le meilleur de l’Europe.
- Pour les investisseurs souhaitant confier la gestion de leur patrimoine à des experts.
- Pour les investisseurs à la recherche d’une solution accessible à tous avec une liquidité quotidienne.
Pourquoi ?
Un Fonds patrimonial qui a prouvé sa capacité à générer des performances attrayantes tout en atténuant le risque de perte en cas de crise sur les marchés financiers.
- Un Fonds qui capitalise sur les 30 ans d’expérience de Carmignac dans la gestion patrimoniale.
- Un Fonds qui vise à contribuer positivement à la société et à minimiser son impact environnemental en ayant une empreinte carbone 30 % inférieure à celle de son indicateur de référence*.
40% STOXX Europe 600 (dividendes nets réinvestis), 40% ICE BofA All Maturity All Euro Government, 20% ESTER capitalisé. Rebalancé trimestriellement.
Comment ?
En combinant gestion dynamique pour s'adapter aux mouvements des marchés et sélection minutieuse des entreprises à travers l’ensemble du continent européen.
- En offrant à ses gérants la liberté de saisir des opportunités en fonction de leurs convictions, spécificité de Carmignac.
- En plaçant la gestion du risque au cœur de la stratégie d'investissement, et cela depuis plus de 30 ans.
L'Europe, une région propice aux tendances attrayantes à long terme
Quelques exemples de thématiques prometteuses que nous privilégions dans le portefeuille
Digitalisation
L'Europe abrite une multitude d'entreprises innovantes. L’édition de logiciels, les infrastructures numériques et les fintech sont, par exemple, des secteurs regorgeant de sociétés de qualité offrant de fortes perspectives de croissance à long terme.
Climat et développement durable
La mégatendance des prochaines décennies. L'UE a mis en place le plus grand plan de relance jamais entrepris en faveur d’une Europe plus verte et plus résiliente, permettant au Vieux Continent d’affirmer sa position de leader en matière de développement durable.
Innovation dans la santé
La biotechnologie est un secteur d’activité porteur en Europe dont le dynamisme a été renforcé par la crise sanitaire de Covid-19, la pandémie soulignant le besoin en innovation dans le secteur de la santé.
Source : Carmignac 31/12/2022
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe
Un Fonds patrimonial, capable de dénicher les sources de performance et de s'adapter rapidement en cas de turbulences sur les marchés financiers.
![Carmignac Portfolio Patrimoine Europe]()
Une approche efficace dans différentes conditions de marché
Une capacité à identifier des sources de performance pour offrir des rendements attractifs à long terme.
La possibilité d'investir dans différents secteurs et pays d'Europe, aussi bien en actions qu'en obligations.
Une gestion des risques rigoureuse pour s’adapter rapidement aux turbulences de marché.
Performance depuis le lancement
Performance depuis le lancement
Performance depuis le lancement
Performance depuis le lancement
(1) Part A EUR Acc; lancement du Fonds : 29/12/2017 (2) 40% STOXX Europe 600 (dividendes nets réinvestis), 40% ICE BofA All Maturity All Euro Government, 20% ESTER capitalisé. Rebalancé trimestriellement. Jusqu’au 31/12/2021, l'indicateur de référence était composé à 50% de l’indice STOXX Europe 600 et à 50% de l'indice BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government. Les performances sont présentées selon la méthode du chaînage. (3) Concurrents : Morningstar catégorie EUR Moderate Allocation. La référence à un classement ou à un prix ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou de la société de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. Le Fonds présente un risque de perte en capital. Source : © 2022 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Carmignac, 31/12/2022.
Performances
Fonds
2018
2019
2020
2021
2022
2023(YTD)
Depuis création (annualisées)
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe1
-4.77 %
+18.67 %
+13.86 %
+9.47 %
-12.73 %
+1.64 %
+4.26 %
Indicateur de référence2
-4.83 %
+16.38 %
+2.35 %
+10.25 %
-11.02 %
+5.28 %
+3.00 %
(1) Part A EUR Acc; lancement du Fonds : 29/12/2017 (2) 40% STOXX Europe 600 (dividendes nets réinvestis), 40% ICE BofA All Maturity All Euro Government, 20% ESTER capitalisé. Rebalancé trimestriellement. Jusqu’au 31/12/2021, l'indicateur de référence était composé à 50% de l’indice STOXX Europe 600 et à 50% de l'indice BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government. Les performances sont présentées selon la méthode du chaînage. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. Le Fonds présente un risque de perte en capital. Source : Carmignac, 31/01/2023.
| Coûts d'entrée : | 4,00% du montant que vous payez au moment de votre investissement. Il s'agit du maximum que vous serez amené à payer. La personne en charge de la vente du produit vous informera des frais réels. |
| Coûts de sortie : | Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit. |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation : | 1,83% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière. |
| Commissions liées aux résultats : | 20,00% lorsque la classe d'action surperforme l'indicateur de référence pendant la période de performance. Elle sera également dûe si la classe d'actions a surperformé l'indicateur de référence mais a enregistré une performance négative. La sous-performance est récupérée pendant 5 ans. Le montant réel variera en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation des coûts agrégés ci-dessus inclut la moyenne sur les 5 dernières années, ou depuis la création du produit si elle est inférieure à 5 ans. |
| Coûts de transaction : | 0,58% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons. |
Une approche d’investissement responsable au coeur de la gestion du Fonds
Intégration ESG
Prise en compte des critères environnementaux (E), sociaux (S) et de gouvernance (G) dans toutes les décisions d'investissement, aussi bien au sein des entreprises que des pays.
Sélectivité
Exclusion de secteurs et d'entreprises néfastes à la société et à l’environnement, réduisant d’au moins 20 % son univers d'investissement.
Engagement
Utilisation active de ses droits de vote pour influencer les entreprises dans l’intégration des critères ESG et contribuer au développement de bonnes pratiques.
Label Towards sustainability
Février 2021
towardssustainability.be
Label ISR
Mai 2021
lelabelisr.fr
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe
Reconnu et récompensé au niveau international
-
Europe
- 5 étoiles Morningstar
Décembre 2022 - Refinitiv Lipper Fund Award 2022 - Meilleur Fonds - Mixed Asset EUR Bal – Europe (3 ans)
- 5 étoiles Morningstar
-
France
- Le Revenu: Trophée d’Or 2022 - Meilleur Fonds diversifié sur 3 ans
- Refinitiv Lipper Fund Award 2022 - Meilleur Fonds - Mixed Asset EUR Bal – France (3 ans)
- L'Agefi Grands Prix 2022 - 1er Prix dans la catégorie «Diversifiés Europe - dominante taux»
-
Italie
- Premio Alto Rendimento 2021 - Meilleur Fonds mixte
- Citywire 2021, Keith Ney et Mark Denham - Meilleur gérant, catégorie « Mixtes - Flexibles en euros »
- Premio Alto Rendimento 2020 – Meilleur Fonds mixte
-
Allemagne
- Refinitiv Lipper Fund Award 2022 - Meilleur Fonds - Mixed Asset EUR Bal – Allemagne (3 ans)
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Nous vous accompagnons soit via la gestion privée Carmignac soit par l’intermédiaire d’un conseiller financier indépendant.
Profil de risque et de rendement
Risque plus faible Risque plus élevé
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Principaux risques du Fonds
ACTION : Les variations du prix des actions dont l'amplitude dépend de facteurs économiques externes, du volume de titres échangés et du niveau de capitalisation de la société peuvent impacter la performance du Fonds.
TAUX D’INTÉRÊT : Le risque de taux se traduit par une baisse de la valeur liquidative en cas de mouvement des taux d'intérêt.
CRÉDIT : Le risque de crédit correspond au risque que l’émetteur ne puisse pas faire face à ses engagements.
RISQUE DE CHANGE : Le risque de change est lié à l’exposition, via les investissements directs ou l'utilisation d'instruments financiers à terme, à une devise autre que celle de valorisation du Fonds.
Le Fonds présente un risque de perte en capital.
* Echelle de risque du KID (Document d’Informations Clés). Le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Cet indicateur pourra évoluer dans le temps.