Flash Note
Carmignac Portfolio Grandchildren une nouvelle fois récompensé
- Publié
Nous sommes honorés de voir Carmignac Portfolio Grandchildren remporter le prix des Globes de la Gestion 2023 dans la catégorie « Actions
Thématiques – Social ».
Carmignac Portfolio Grandchildren investit dans les entreprises de qualité des marchés développés. En s’appuyant sur un processus d’investissement structuré et quantifiable, le Fonds identifie les entreprises qui réinvestissent leurs bénéfices pour soutenir leur croissance future, leur permettant de rester rentables dans le temps. En adoptant cette vision à long terme, Carmignac Portfolio Grandchildren cherche à aider les investisseurs à construire un capital, non seulement pour eux mais aussi pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Cet objectif de transmission est aligné avec notre conviction, qu'en tant qu'investisseurs, il est de notre responsabilité de créer de la valeur pour nos clients à travers une approche durable, et ainsi préserver notre planète pour les générations futures.
Les Globes de la Gestion récompensent les fonds qui, sur le long terme, ont réussi à créer de la surperformance tout en ayant su résister aux baisses importantes du marché ces dernières années.
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Méthodologie
Quantalys et Gestion de Fortune établissent un classement des fonds en se basant sur deux critères importants : la perte maximale subie et la volatilité pendant les périodes de baisse du marché. Pour sélectionner ces fonds, ils examinent l’indice de Sortino sur une période de 3 ans1. Celui-ci mesure l’excès de rentabilité d’un fonds par rapport à un placement sans risque en évaluant uniquement la volatilité à la baisse. En d'autres termes, cela consiste à considérer que la volatilité (l'amplitude des variations d'une valeur autour de sa moyenne) n'est un problème qu'à la baisse.
De plus, afin de mettre en avant les fonds qui ont fait preuve de résilience en cas de krach, seuls les fonds dont la perte maximale sur les 3 dernières années est inférieure à la perte maximale moyenne de leur catégorie respective sont retenus dans le classement.
1Source : Gestion de Fortune, données au 30 juin 2023, https://www.lesglobesdelagestion.com/.
Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc
Durée minimum de placement recommandée
Risque plus faible Risque plus élevé
ACTION: Les variations du prix des actions dont l'amplitude dépend de facteurs économiques externes, du volume de titres échangés et du niveau de capitalisation de la société peuvent impacter la performance du Fonds.
RISQUE DE CHANGE: Le risque de change est lié à l’exposition, via les investissements directs ou l'utilisation d'instruments financiers à terme, à une devise autre que celle de valorisation du Fonds.
GESTION DISCRÉTIONNAIRE: L’anticipation de l’évolution des marchés financiers faite par la société de gestion a un impact direct sur la performance du Fonds qui dépend des titres sélectionnés.
Le Fonds présente un risque de perte en capital.
Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
2024 (YTD) ? Depuis le début de l'année |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc | +15.47 % | +20.28 % | +28.38 % | -24.16 % | +23.04 % | +15.46 % |
| Indicateur de référence | +15.49 % | +6.33 % | +31.07 % | -12.78 % | +19.60 % | +11.33 % |
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| 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|
| Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc | +10.05 % | - | - |
| Indicateur de référence | +11.72 % | - | - |
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Source : Carmignac au 28/03/2024
| Coûts d'entrée : | 4,00% du montant que vous payez au moment de votre investissement. Il s'agit du maximum que vous serez amené à payer. Carmignac Gestion ne facture pas de frais d'entrée. La personne en charge de la vente du produit vous informera des frais réels. |
| Coûts de sortie : | Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit. |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation : | 1,70% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière. |
| Commissions liées aux résultats : | 20,00% lorsque la classe d'action surperforme l'indicateur de référence pendant la période de performance. Elle sera également dûe si la classe d'actions a surperformé l'indicateur de référence mais a enregistré une performance négative. La sous-performance est récupérée pendant 5 ans. Le montant réel variera en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation des coûts agrégés ci-dessus inclut la moyenne sur les 5 dernières années, ou depuis la création du produit si elle est inférieure à 5 ans. |
| Coûts de transaction : | 0,26% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons. |