Stratégies diversifiées

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Compartiment de SICAV de droit luxembourgeoisMarchés européensFonds ISR Article 8
Parts

LU1744628287

Un Fonds européen clé en main
  • À la recherche de la meilleure manière d'investir dans les entreprises innovantes de qualité parmis les différentes classes d'actifs, pays et secteurs.
  • Une gestion dynamique et flexible pour s'adapter rapidement aux mouvements de marché.
Allocation d'actifs
Obligations35.3 %
Actions33.5 %
Autres31.2 %
Au : 29 nov. 2024.
Indicateur de Risque
3/7
Durée Minimum de Placement Recommandée
3 ans
Performance Cumulée depuis création
+ 35.6 %
0.0 %
+ 21.3 %
- 2.7 %
+ 9.0 %
Du 29/12/2017
Au 10/12/2024
Performance par Année Civile 2023
-
-
-
-
- 4.8 %
+ 18.7 %
+ 13.9 %
+ 9.5 %
- 12.7 %
+ 2.1 %
Valeur Liquidative
135.58 €
Actifs Nets
509 M €
Marché
Marchés européens
Classification SFDR

Article

8
Au : 10 déc. 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe : performance du fonds

Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.

Nos commentaires mensuels

Au : 31 oct. 2024.
L'équipe de gestion des Fonds
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Responsable Équipe Actions, Gérant

Environnement de marché

  • Le mois d’octobre a été marqué par une forte volatilité sur les marchés financiers, avec un repli des actions en devise locale tandis que les taux d’intérêt augmentaient.

  • Les risques liés à la croissance économique ont continué de préoccuper les investisseurs, malgré des signes de résilience, notamment de l’économie américaine. L’incertitude a été exacerbée par les prochaines élections américaines et leurs potentielles répercussions, particulièrement sur l’inflation et la croissance européenne.

  • En Europe, la croissance reste morose mais montre des signes d’amélioration, notamment en Allemagne. Cependant, le risque inflationniste persiste. Le Royaume-Uni a présenté son premier budget sous le nouveau gouvernement travailliste, annonçant des hausses d’impôts et des emprunts pour financer des projets d’investissement.

  • En conséquence, les taux britanniques ont augmenté de plus de 60 points de base, les taux allemands de 25 points de base et les taux américains de 50 points de base. On observe également une sous-performance de l’euro par rapport au dollar.

  • Par ailleurs, la saison des résultats du troisième trimestre a débuté avec des performances solides dans le secteur bancaire. Les prévisions des entreprises technologiques ont été plus contrastées, contribuant ainsi à l’instabilité du marché.

  • Enfin, malgré la hausse des rendements obligataires, le prix de l’or a encore augmenté en octobre, atteignant de nouveaux sommets à plus de 2 700 dollars. Sur les marchés pétroliers, la volatilité s’est accrue avec l’escalade du conflit au Moyen-Orient, mais les prix sont restés relativement stables.

Commentaire de performance

  • La performance du Fonds a été négative sur le mois, mais il surperforme son indicateur de référence.

  • Dans un contexte où à la fois les actions et les obligations étaient à la baisse, le Fonds a su amortir en partie le mouvement.

  • Sur le marché des actions, les titres défensifs ont été particulièrement touchés, avec une pression notable sur les secteurs de la santé et de la consommation de base.

  • Notre positionnement sur les taux ainsi que notre exposition aux matières premières ont ainsi compensé la baisse des marchés d’actions.

  • Le Fonds a également tiré profit de sa position sur les instruments indexés à l’inflation.

Perspectives et stratégie d’investissement

  • Notre scénario demeure inchangé à la lumière des données macro-économiques du mois.

  • Dans ce contexte, nous restons optimistes quant aux actions. En effet, dans un scénario de ralentissement économique progressif et d’assouplissement monétaire mondial, les actifs à risque devraient continuer à bien se comporter tant qu’il n’y a pas de récession.

  • Cependant, nous maintenons certaines protections pour nous prémunir contre d’éventuelles mauvaises nouvelles politiques ou géopolitiques, notamment en raison des élections américaines.

  • En ce qui concerne les taux, nous conservons une sensibilité modérée aux taux d’intérêt et maintenons une exposition élevée aux marchés du crédit.

  • Pour renforcer la construction globale de notre portefeuille, nous avons mis en œuvre plusieurs stratégies de décorrélation, notamment une exposition aux matières premières (or et cuivre), à la volatilité et plusieurs stratégies optionnelles sur des indices actions.

Aperçu des performances

Au : 10 déc. 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).Jusqu’au 31/12/2021, l'indicateur de référence était composé à 50% de l’indice STOXX Europe 600 et à 50% de l'indice BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government. Les performances sont présentées selon la méthode du chaînage.Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : -appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; ne peuvent être reproduites ou diffusées ; ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation desdites informations.
Source: Carmignac au 12/12/2024

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe Aperçu du portefeuille

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.

Répartition Géographique

Au : 29 nov. 2024.
Europe100.0 %
Total % Actions100.0 %
Europe100.0 %
frFrance
24.8 %
deAllemagne
23.2 %
chSuisse
13.5 %
dkDanemark
13.4 %
nlPays-Bas
12.8 %
seSuède
5.6 %
ieIrlande
3.6 %
esEspagne
1.9 %
itItalie
1.4 %

Chiffres clés

Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclairerons sur la gestion et le positionnement actions er obligataire du Fonds.

Données d’Exposition

Au : 29 nov. 2024.
Poids des Investissements en Actions33.5 %
Taux d’Exposition Nette Actions40.4 %
Active Share88.0 %
Sensibilité2.3
Yield to Maturity *3.9 %
Notation moyenneA-
Yield to Maturity : Calculé au niveau de la poche obligataire.

La stratégie en quelques mots

Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de nos gérants.
L'équipe de gestion du Fonds
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Responsable Équipe Actions, Gérant
Nous recherchons des moteurs de performance au sein des différents pays, classes d'actifs et secteurs en Europe dans le but de construire un portefeuille robuste, capable de s'adapter rapidement aux mouvements de marché.
Découvrez les caractéristiques du Fonds

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Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur), le cas échéant. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les KID (documents d’informations clés) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription. »